به لوئیس، کارگردان جوان تئاتر آماتور، شغلی در یک برنامه دولتی برای توان‌بخشی بیماران روانی در موسسه‌ای در سیدنی پیشنهاد می‌شود. پروژه او توسط یکی از بیماران که می‌خواهد اپرای «کوزی فان توته» اثر موتزارت را روی صحنه ببرد، تحت‌الشعاع قرار می‌گیرد؛ آن هم در حالی که هیچ‌کدام از بیماران نمی‌توانند آواز بخوانند یا ایتالیایی صحبت کنند. کمدی اشتباهاتی رخ می‌دهد که بیماران و کارگردانشان را به شکلی غیرمنتظره با هم متحد می‌کند.

این فیلم کوتاه اولیه از کارگردان جین کمپیون، درباره گروهی از دختران نوجوان در دهه ۱۹۶۰ میلادی است.

فلیسیتی بانیستر زن جوانی است که زیر سایه مادر سلطه‌گرش زندگی می‌کند. سرکوب او بزرگترین دشمنش است تا اینکه روزی مهاجمی به اتاق خوابش نفوذ کرده و به او حمله می‌کند؛ اتفاقی که فلیسیتی را مجبور به واکنش می‌کند. ناگهان ورق برمی‌گردد و فلیسیتی از یک قربانی درمانده به یک یاغی بی‌رحم تبدیل می‌شود که تحت تاثیر لذت آنارشیستی شرارت، به دنبال دردسر می‌گردد.